百胜智能：天作业字[2021]42396号关于江西百胜智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况鉴证陈说

　　审计陈说（标准陈说模版）1关于江西百胜智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况鉴证陈说天作业字[2021]42396号目录专项鉴证陈说1附件42关于江西百胜智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况鉴证陈说天作业字[2021]42396号江西百胜智能科技股份有限公司整体股东：咱们承受托付，对后附的江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）办理层编制的到2021年10月31日止的《以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况的专项阐明》（以下简称“专项阐明”）进行鉴证。

　　一、办理层的职责依照《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等相关规则要求编制《以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况的专项阐明》，供给实在、合法、完好的什物依据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及咱们以为必要的其他依据，并确保其内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，是贵公司办理层的职责。

　　3.二、注册管帐师的职责咱们的职责是在施行鉴证作业的根底上对贵公司办理层编制的《以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况的专项阐明》宣布鉴证定见。

　　咱们依照《我国注册管帐师其他鉴证事务原则第3101号-前史财政信息审计或审理以外的鉴证事务》的规则实行了鉴证作业，以对《以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况的专项阐明》是否不存在严重错报获取合理确保。

　　5.咱们依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等相关规则，对贵公司办理层编制的《以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况的专项阐明》的相关内容进行了审慎查询，施行了包含查看有关材料与文件、核对管帐记载等咱们以为必要的鉴证程序，在此根底上依据所获得的材料做出作业判别，咱们信任，咱们的鉴证作业为宣布定见供给了合理的根底。

　　三、鉴证定见咱们以为，贵公司办理层编制的《以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况的专项阐明》在所有严重方面照实反映了贵公司到2021年10月31日止以自筹资金预先投入征集资金出资项意图实践状况。

　　7.3四、本陈说的运用范围本陈说仅供贵公司用于以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金之意图运用，不得用作任何其他用处，因运用不当形成的结果，与实行本鉴证事务的注册管帐师及本事务所无关。

　　[以下无正文]我国·北京二○二一年十一月一日我国注册管帐师：我国注册管帐师（项目合伙人）：我国注册管帐师：4附件：江西百胜智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况的专项阐明依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等文件的相关规则，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百胜智能”）以自筹资金预先投入征集资金出资项意图具体状况阐明如下：一、征集资金基本状况依据百胜智能于2020年6月29日举行的第二届董事会第九次会议经过的《关于公司初次揭露发行股票并在创业板上市的方案》，以及2021年8月2日我国证券监督办理委员会证监答应[2021]2603号文赞同百胜智能注册请求的批复，百胜智能初次揭露发行4,446.6667万股人民币一般股股票，悉数为揭露发行新股。

　　9.百胜智能新股发行价格为每股人民币9.08元，征集资金总额为人民币403,757,336.36元，扣除发行费用（不含增值税)人民币47,901,450.64元，实践征集资金净额为人民币355,855,885.72元。

　　上述征集资金到位状况业经本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了天作业字[2021]40841号《验资陈说》。

　　二、征集资金出资项目状况依据《江西百胜智能科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》及江西百胜智能科技股份有限公司第二届董事第十六次会议经过的《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的方案》，本次征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：单位：人民币万元序号项目名称出资总额调整后运用征集资金投入1智能出入口安防设备生产基地建设项目27,094.7127,094.712研制技能中心晋级建设项目3,731.493,731.493弥补流动资金30,000.004,759.39算计60,826.2035,585.59三、自筹资金预先投入征集资金出资项目状况到2021年10月31日止，公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图实践出资额为人民币21,248,876.13元，具体状况如下：单位：人民币元序号项目名称自筹资金预先投入金额征集资金置换金额1智能出入口安防设备生产基地建设项目21,248,876.1321,248,876.13算计21,248,876.1321,248,876.135四、自有资金预先付出发行费用的状况依据本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）出具的天作业字[2021]40841号《验资陈说》，发行费用（不含增值税）47,901,450.64元，扣除已付出的发行费用（不含增值税）5,018,867.92元，扣除未付出的承销保荐费（不含增值税）29,081,395.25元后，剩下发行费用（不含增值税）13,801,187.47元已存入公司开立的征集资金专户内。

　　13.到2021年10月31日止，公司以自有资金付出发行费用（不含税）的金额明细如下：单位：人民币元序号费用类别预先付出金额置换金额1保荐及承销费用1,886,792.451,886,792.452审计及验资费用2,339,622.642,339,622.643律师费用471,698.11471,698.114其他发行费用410,314.46410,314.46算计5,108,427.665,108,427.66五、运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金的施行本公司决议以征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金，置换状况如下：单位：人民币元序号项目名称自筹资金预先投入金额征集资金置换金额1智能出入口安防设备生产基地建设项目21,248,876.1321,248,876.132已付出发行费用5,108,427.665,108,427.66算计26,357,303.7926,357,303.79依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等有关法令、法规和准则的规则，本公司以征集资金置换预先已投入征集资金项意图自筹资金，尚须经公司董事会审议经过，管帐师事务所出具鉴证陈说及独立董事、监事会、保荐人宣布清晰赞同定见并实行信息发表职责后方可施行。

　　江西百胜智能科技股份有限公司二〇二一年十一月一日 一、办理层的职责 二、注册管帐师的职责 三、鉴证定见 四、本陈说的运用范围 江西百胜智能科技股份有限公司以自筹资金 预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况 的专项阐明 一、征集资金基本状况 二、征集资金出资项目状况 三、自筹资金预先投入征集资金出资项目状况 四、自有资金预先付出发行费用的状况 五、运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金的施行。