行业深度！一文带你仔细地了解2022年中国网络安全行业市场规模、竞争格局及发展趋势

发布时间：2024-02-21 12:00:00 来源：澳网官网

目前国内网络安全行业的上市企业主要有天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)、卫士通(002268)、绿盟科技(300369)等。

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。

当前，信息网络技术的加快速度进行发展，网络安全技术产业不断细分发展，产业体系一直在变化完善。同时，软硬件产品的界限愈发模糊，产品和服务的联动更加紧密。在借鉴IDC产业分类、PDRR模型和Gartner ASA自适应安全架构等国际主流网络安全产品和服务的分类方式基础上，结合我国实际，依据基本功能及形态、安全防御生命周期可将我国网络安全产品和服务分为如下类别。

随着国家对互联网安全、个人隐私安全等相关方面的政策出台，网络安全相关产业也随之强大起来，在保障国家、社会和个人的信息安全发挥重大作用的同时，亦推动了相关产业链的发展。从网络安全产业链看，上游为设备/系统等供应商，如芯片、内存、操作系统、引擎等;中游为网络安全产品和服务厂商，如网络安全设备领域的防火墙/VPN，软件领域的安全性与漏洞管理以及服务领域的运维培训等;下游为应用领域，除个人消费者外，还包含政府、军工、金融等相关领域。

从具体的相关厂商来看，上游设备/系统提供商有英特尔(INTC)、高通(QCOM)、微软系统(MSFT)、苹果系统(AAPL)、甲骨文(ORCL)等厂商，中游有深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)等著名厂商，下游包括5G、互联网等细分市场的应用。

随着第一台电子计算机的诞生，网络安全行业的发展亦拉开的序幕。二十世纪八九十年代，由于互联网开始商业化，首次出现了病毒攻击终端事件，故终端网络安全受到重视。在千禧年之后，随着网络的商业化以及网民规模的迅速增加，第二代网络安全技术诞生，核心为白名单机制，主要由于蠕虫、病毒可大规模通过网络攻击，第一代的黑名单机制已无法奏效。2014年，网络安全上升为国家战略。2015年之后，基于AI的大数据分析作为第三代网络安全技术诞生，2016年《网络安全法》出台，网络安全行业进入“黄金十年”。

2021年8月20日，我国发布了《中华人民共和国个人隐私信息保护法》，确立了确立个人隐私信息保护原则以及禁止大数据杀熟等现象，加强完善了我国个人隐私信息保护，肃清网络环境。从我国“十四五”规划内容能够准确的看出，我国从基础设施建设、保障体系构建、人才教育培训、宣传教育、全球合作等方面做网络安全行业的布局与发展，将网络安全提升到战略新兴起的产业的高度。

中国网络安全行业市场规模发展迅速，多机构看好

2013年开始，随国家在科技专项上的支持加大、客户的真实需求扩大、企业产品逐步成熟和不停地改进革新，网络安全产业依然处在快速成长阶段，近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全公司数持续不断的增加，网络安全产业规模也不断发展。

具体来看，IDC的统计数值较为保守，2016-2020年年均复合增长率为23.86%，CCID年均复合增长率为22.19%。CCIA统计数值的CAGR为19.63%，信通院的CAGR为14.45%。总的来看，各家机构对网络安全的增速统计都在年均15%左右的复合增长率。

注：信通院自2020年度数据发布开始，对网络安全产业范畴进行了扩充(本文追溯到2017年)，将例如区块链应用等安全新技术产品、密码产品和设备等信息安全产品纳入考量范围，同时将云服务企业、电信运营商、车联网企业等主体的网络安全业务也纳入计算范围。

从细分类型来看，2017-2020年，网络安全设备市场规模维持在30亿美元左右，2020年为32.7亿美元，但规模占比逐年递减，2020年占行业总规模的41.5%，同比降低3.9个百分点;软件和服务市场近几年有明显上涨的趋势，2020年规模占比分别为33.0%和25.6%。总的来看，网络安全行业市场之间呈“三足鼎立”态势。

区域竞争格局：北上广网络安全公司数多，广东成网安有突出贡献的公司聚集地

为抓紧网络安全产业高质量发展机遇，打造国家网络安全产业区域高地，成都、武汉、上海等重点城市不断加快产业布局，带领企业、科研、人才等资源集聚。

从网络安全行业参与企业总数分布来看，北京以850家的总量排名全国第一，其次是广东(540家)、上海(235家)、四川(228家)和江苏(190家)

从上市企业地域分布来看，北京以28家上市成为网络安全厂商上市数量最多的城市，其中奇安信(688561)、启明星辰(002439)、北信源(300352)等龙头厂商均分布于此。其次是广东地区，上市公司数为20家，其中深信服(300454)、天融信(002212)、任子行(300311)等厂商发源于此地。其他城市的网络安全上市厂商数量均在10家以下，其中著名厂商三六零((601360)位于天津，浪潮信息(000977)位于山东，山石网科(688030)位于江苏，安恒信息(688023)及迪普科技(300768)位于浙江。

从网络安全设备市场来看，整体以深信服(300454)市场占有率占比最高，为53.7%。从网络安全设备细致划分领域来看，在防火墙/vpn方面，天融信(002212)、华为、新华三基本呈“三足鼎立”的格局，市场占有率均在20%左右;在入侵检测/防御方面，启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、新华三市场占有率占比分别为20.6%、20.1%和13.3%;在统一威胁管理方面，网御星云(启明星辰)、深信服(300454)、奇安信(688561)占据了46.5%的市场份额。

从网络安全软件市场来看，WEB细致划分领域以阿里巴巴为寡头，市场占有率占比高达61.7%;安全管理平台细致划分领域以启明星辰(002439)、网御神州为主，两者合计占比为45%;在终端安全管理市场，奇安信(688561)占比高达49%，处于寡头地位。

从网络安全服务市场来看，国内企业布局较少，外企赛门铁克、IBM处于相对优势地位，我国企业启明星辰(002439)亦有所布局。

发展的新趋势：头部企业“横向+纵向”扩张，行业细分类型均衡发展

从我国网络安全行业的发展趋势来看，第一，行业头部企业布局将呈“横向+纵向”发展，一方面从自身业务辐射到设备、软件、安全三种类型业务，另一方面对产业链上游业务进行纵向布局以减少相关成本;第二，随着政策支持力度加大，加之企业自身的发展，国内企业将快速崛起;第三，随企业对自身业务布局，推动行业中游类型均衡发展。