本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南裕能新动力电池资料股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南裕能”）于2023年3月15日举行榜首届董事会第三十八次会议、榜首届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换已预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金93,635.11万元置换已预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了赞同的核对定见，天健会计师事务所（特别一般合伙）出具了专项鉴证陈说，详细内容公告如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于赞同湖南裕能新动力电池资料股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕2321号）赞同注册，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票189,313,200股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币23.77元，征集资金总额为人民币4,499,974,764.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币211,482,234.45元后，征集资金净额为人民币4,288,492,529.55元。征集资金已于2023年2月3日划至公司指定账户。上述征集资金到位状况现已天健会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了《验资陈说》（天健验〔2023〕2-4号）。公司及子公司四川裕能新动力电池资料有限公司已对征集资金进行了专户贮存，并与保荐人、寄存征集资金的银行签署了《征集资金三方监管协议》。

　　依据《湖南裕能新动力电池资料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》相关内容，公司本次发行的征集资金扣除发行费用后将出资于以下项目：

　　到2023年2月10日，公司预先投入征集资金出资项目的自筹资金算计93,609.87万元，拟置换金额为93,609.87万元，详细状况如下：

　　到2023年2月10日，公司已运用自筹资金付出发行费用（不含增值税）25.24万元，拟置换金额为25.24万元，详细状况如下：

　　到2023年2月10日，公司预先投入募投项目及已付出发行费用的金额算计93,635.11万元，拟置换金额为93,635.11万元。

　　上述金额现已天健会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了《关于湖南裕能新动力电池资料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及付出发行费用的鉴证陈说》（天健审〔2023〕2-29号）。

　　公司已在《湖南裕能新动力电池资料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》中对征集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行征集资金到位前，公司将依据项目开展实践状况以自筹资金先行处理，待征集资金到位后，再进行置换。”

　　公司拟运用征集资金93,635.11万元置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金，置换时刻隔征集资金到账时刻未超越六个月，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关规矩以及发行请求文件的相关安排，不影响征集资金出资方案的正常进行，也不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象。

　　到2023年3月13日，公司本次拟置换的预先投入征集资金出资项目的自筹资金触及银行贷款，详细状况如下：

　　2023年3月15日，公司举行榜首届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换已预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金93,635.11万元置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金。

　　2023年3月15日，公司举行榜首届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换已预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，监事会以为：本次置换时刻隔征集资金到账时刻未超越六个月，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关规矩以及发行请求文件的相关安排，不影响征集资金出资方案的正常进行，也不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，赞同公司运用征集资金93,635.11万元置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金。

　　独立董事以为：公司本次以征集资金置换预先投入募投项目及付出发行费用的自筹资金，未与征集资金项目的施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常进行，征集资金的置换时刻隔离征集资金到账时刻未超越6个月，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关规矩。因而，咱们一起赞同《关于运用征集资金置换已预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》。

　　经核对，保荐人以为：公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金事项现已公司董事会、监事会审议经过，公司独立董事宣布了清晰赞赞同见，天健会计师事务所（特别一般合伙）出具了鉴证陈说，实行了必要的程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令、法规及标准性文件的有关规矩。本次征集资金置换间隔征集资金到账时刻未超越六个月，征集资金的运用不与公司征集资金出资方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

　　综上，保荐人对湖南裕能以征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金事项无异议。

　　4、天健会计师事务所（特别一般合伙）出具的《关于湖南裕能新动力电池资料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及付出发行费用的鉴证陈说》（天健审〔2023〕2-29号）；

　　5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新动力电池资料股份有限公司运用征集资金置换已预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的核对定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南裕能新动力电池资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日举行榜首届董事会第三十八次会议、榜首届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金的方案》，赞同公司运用超募资金203,849.00万元，由公司全资子公司贵州裕能新动力电池资料有限公司（以下简称“贵州裕能”）作为施行主体，用于磷酸铁锂及磷酸铁锂前驱体（磷酸铁）出产线的建造，并运用超募资金45,000.25万元永久补偿流动资金。该事项需求提交公司股东大会审议。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了赞同的核对定见，详细内容公告如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于赞同湖南裕能新动力电池资料股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕2321号）赞同注册，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票189,313,200股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币23.77元，征集资金总额为人民币4,499,974,764.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币211,482,234.45元后，征集资金净额为人民币4,288,492,529.55元。征集资金已于2023年2月3日划至公司指定账户。上述征集资金到位状况现已天健会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了《验资陈说》（天健验〔2023〕2-4号）。公司及子公司四川裕能新动力电池资料有限公司已对征集资金进行了专户贮存，并与保荐人、寄存征集资金的银行签署了《征集资金三方监管协议》。

　　依据《湖南裕能新动力电池资料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》相关内容，公司本次发行的征集资金扣除发行费用后将出资于以下项目：

　　公司本次征集资金净额为428,849.25万元，其间超募资金金额为248,849.25万元。

　　公司本次拟运用超募资金203,849.00万元，由贵州裕能作为施行主体，用于磷酸铁锂及磷酸铁锂前驱体（磷酸铁）出产线的建造，详细状况如下：

　　2022年1月公司榜首届董事会第二十次会议及2022年2月2022年榜初次暂时股东大会审议经过了《关于出资建造贵州裕能年产15万吨磷酸铁锂出产线项目的方案》，赞同出资建造贵州裕能年产15万吨磷酸铁锂出产线月公司榜首届董事会第三十七次会议及2023年2月2023年榜初次暂时股东大会审议经过了《关于出资建造贵州裕能磷酸铁和磷酸铁锂出产线项目的方案》，赞同出资建造贵州裕能年产20万吨磷酸铁和年产7.5万吨磷酸铁锂出产线、项目建造的可行性

　　在加快推动完成“双碳”方针的布景下，国家出台了《新动力轿车工业开展规划（2021-2035年）》《关于加快推动新式储能开展的辅导定见》等一系列方针和办法，大力鼓舞和支撑新动力轿车和储能职业开展，新动力轿车和储能职业正迎来宽广开展空间。

　　磷酸铁锂电池兼具高安全功能、长循环寿数和本钱优势，现在首要应用于新动力轿车、储能等范畴，跟着磷酸铁锂电池两大首要应用范畴的快速开展，带动磷酸铁锂正极资料及磷酸铁商场需求继续旺盛。

　　公司开发的磷酸铁锂产品具有高能量密度、高安稳性、长循环寿数、低温功能优异等长处。公司已成为宁德年代、比亚迪、亿纬锂能、厦门海辰、前景动力、蜂巢动力、瑞浦动力、中兴派能等很多闻名锂电池企业的供货商，公司产品得到了下流客户的认可，与客户坚持安稳杰出的协作联系，有利于新增产能的消化。

　　贵州省大力鼓舞支撑新动力工业开展，贵州省新式工业化作业领导小组印发《关于推动锂电池资料工业高质量开展的辅导定见》，提出当时和往后一段时期贵州省推动锂电池资料工业高质量开展的途径、工业布局、要点使命和确保办法。

　　磷资源是磷酸铁产品的重要原资料，贵州省是我国磷矿资源首要产地之一，在原资料供给等方面具有较强的资源禀赋，有助于贵州裕能充分运用贵州省的方针支撑和资源禀赋，下降出产本钱，进步商场竞赛力，为募投项目顺畅施行供给坚实的确保。

　　本次磷酸铁锂及磷酸铁锂前驱体（磷酸铁）建造项目均坐落贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区。

　　本项目建造内容首要包含新建厂房、设备、库房及隶属设备等。榜首部分年产10万吨磷酸铁锂出产线月建成投产。本项目建造周期2年。

　　本项目方案总出资额179,954.00万元，其间修建工程费43,176.48万元，设备置办及装置103,322.45万元，工程建造其他费用7,634.07万元，预备费4,623.99万元，建造期告贷利息2,150.00万元，铺底流动资金19,047.00万元。

　　（2）磷矿石全量化运用年产10万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及配套磷酸出产线万吨磷酸铁锂部分

　　本项目建造内容首要包含新建厂房、设备、库房及隶属设备等。项目建成后估计新增年产7.5万吨磷酸铁锂产能。本项目建造周期1年。

　　本项目方案总出资额79,737.00万元，其间修建工程费18,639.99万元，设备置办及装置45,659.29万元，工程建造其他费用3,809.46万元，预备费2,043.26万元，铺底流动资金9,585.00万元。

　　（3）磷矿石全量化运用年产20万吨磷酸铁锂前驱体（新式动力资料）出产线项目--其间磷酸铁部分

　　本项目建造内容首要包含新建厂房、设备、库房及隶属设备等。本项目建成后估计新增年产20万吨磷酸铁产能。本项目建造周期1年。

　　本项目方案总出资额173,971.00万元，其间修建工程费46,486.13万元，设备置办及装置106,574.77万元，工程建造其他费用10,421.62万元，预备费4,904.48万元，建造期告贷利息1,075.00万元，铺底流动资金4,509.00万元。

　　（2）磷矿石全量化运用年产10万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及配套磷酸出产线万吨磷酸铁锂部分

　　（3）磷矿石全量化运用年产20万吨磷酸铁锂前驱体（新式动力资料）出产线项目--其间磷酸铁部分

　　磷酸铁锂及磷酸铁项目达产后，将进步公司事务体量，加快公司主营事务的开展。依据测算，上述项目建成后可快速完成收入，内部收益率处于可承受水平，出资回收期较短，经济效益较好。

　　本次项目出资包含磷酸铁锂及磷酸铁出产线的建造。依据立项时刻不同和项目施行开展不同，磷酸铁锂出产线分两期进行。磷酸铁的出产线首要为贵州基地磷酸铁锂的出产做配套。

　　公司在贵州基地加大投入，扩展磷酸铁锂出产规划，一是满意客户需求而进行的工业布局；二是捉住商场机会扩展产能然后扩展商场占有率，稳固职业龙头位置；三是依据公司战略，逐渐在贵州基地打造“磷矿-磷化工-磷酸铁-磷酸铁锂”工业一体化的需求。

　　贵州基地磷酸铁出产线的建造，将经过优化产线布局，充分发挥贵州基地不同项目之间的原资料运送以及水、电、气的有用运用，可下降出产中的装卸、运送、包装等本钱，然后下降磷酸铁锂出产本钱。一起，公司自产磷酸铁技能老练，质量安稳，有利于确保磷酸铁锂产品的质量及安稳性。

　　公司已与宁德年代、比亚迪、亿纬锂能、厦门海辰、前景动力等下流客户坚持了杰出的供货联系，产质量量获得客户认可，有助于公司新增产能的消化。面对不断加重的职业竞赛以及或许发生的结构性产能过剩危险，公司力求在贵州基地经过打造“磷矿-磷化工-磷酸铁-磷酸铁锂”工业一体化，构成必定规划效应，下降单位出产本钱，确保产品的性价比优势；一起，经过技能、工艺立异进步产品质量来满意客户对高质量产品日益增加的需求，从而进步公司竞赛优势和稳固公司的商场占有率，因而，本次项目出资对公司久远开展具有战略意义。

　　本次出资建造项目首要是公司磷酸铁锂产品及其前驱体磷酸铁的产能建造，首要是依据公司现有的事务状况、锂电池职业的开展趋势、国家经济环境和工业方针以及职业未来技能开展方向拟定的。尽管公司在抉择方案和谋划本项目建造的过程中归纳考虑了各方面要素或许对项目的影响，但项目建造的施行仍将遭到建造开展、人员安排、设备运抵和装置速度以及当地土地、环保和职业方针改动、相关政府部分批阅和检验速度等多方面要素的影响，假如项目的建造开展未到达预期，将对公司的事务规划以及未来收入形成晦气影响。

　　本次项目将首要为扩建产能，项目建造竣工投产后，新增的折旧摊销费用将会对公司的净利润形成必定影响。若项目建造达产后的成绩收益未能到达预期或难以补偿新增的折旧摊销，将会使得公司的盈余才能遭到晦气影响。

　　公司本次项目建造的扩产规划是依据公司现有产品的需求量和商场开展的猜测而定，具有较强的商场可行性；可是，若未来公司磷酸铁锂产品及其前驱体磷酸铁的商场需求发生严重改动，或其需求量低于预期，则本次项目建造的新增产能将面对难以消化的危险，从而影响公司的事务规划和收入水平。

　　本次超募资金的运用不构成相关买卖，没有与征集资金项目的施行方案相冲突，不影响征集资金项目的正常运转，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

　　在确保征集资金出资项目的资金需求及征集资金出资项目正常运转的前提下，为满意公司流动资金需求，进步征集资金运用功率，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关规矩，结合公司本身实践运营状况，公司拟运用45,000.25万元超募资金用于永久补偿流动资金，占超募资金总额的18.08%，未超越超募资金总额的30%。

　　跟着公司出产规划及事务的不断扩展，公司运营性流动资金需求日益添加，经过运用部分超募资金补偿流动资金，有利于下降资金压力，进步征集资金运用功率，下降财政费用，进步公司效益，公司本次拟运用45,000.25万元超募资金用于永久补偿流动资金，将首要用于公司主营事务相关的运营活动。本次运用部分超募资金永久补偿流动资金不会与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

　　公司许诺：用于永久补偿流动资金的金额，每十二个月内累计不得超越超募资金总额的30%；在永久补偿流动资金后十二个月内不得进行证券出资、衍生品买卖等高危险出资及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。

　　公司初次揭露发行股票超募资金金额为248,849.25万元，本次运用超募资金203,849.00万元出资建造项目、运用45,000.25万元永久补偿流动资金后，公司超募资金已悉数安排运用方案，无剩下未安排用处的超募资金。如超募资金存储账户收到存储期间发生的利息，将按各项目拟运用超募资金金额份额分摊投入上述超募资金出资项目。

　　2023年3月15日，公司举行榜首届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金的方案》，赞同公司运用超募资金203,849.00万元，由公司全资子公司贵州裕能作为施行主体，用于磷酸铁锂及磷酸铁锂前驱体（磷酸铁）出产线的建造，并赞同运用超募资金45,000.25万元永久补偿流动资金。

　　2023年3月15日，公司举行榜首届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金的方案》，监事会以为：公司本次运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金契合公司主营事务开展需求，有利于公司久远开展并进步征集资金的运用功率，具有必要性和合理性，契合公司和整体股东的利益，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司标准运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》等相关规矩的要求，不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，赞同公司运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金事项。

　　独立董事以为：公司本次运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金，用于主营事务相关的出产运营活动，满意公司事务增加对流动资金的需求，有利于进步征集资金运用功率，下降公司财政费用，进步公司盈余才能。本次运用超募资金没有与募投项目的施行方案相冲突，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象。本次运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法令法规的规矩。因而，咱们一起赞同《关于运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金的方案》，并将该方案提交股东大会审议。

　　经核对，保荐人以为：公司本次运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金，有助于进步征集资金运用功率，下降财政本钱，不会影响征集资金出资项目的正常进行，不存在改动征集资金投向和危害股东利益的景象。该事项现已上市公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，实行了必要的程序，需求提交公司股东大会审议，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令、法规及标准性文件的有关规矩。

　　综上，保荐人对公司运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金事项无异议。

　　4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新动力电池资料股份有限公司运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金的核对定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南裕能新动力电池资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日举行榜首届董事会第三十八次会议、榜首届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用不超越150,000万元（含超募、含本数）搁置征集资金进行现金处理，运用期限自董事会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度及抉择有用期内，可循环翻滚运用。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了赞同的核对定见。详细内容公告如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于赞同湖南裕能新动力电池资料股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕2321号）赞同注册，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票189,313,200股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币23.77元，征集资金总额为人民币4,499,974,764.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币211,482,234.45元后，征集资金净额为人民币4,288,492,529.55元。征集资金已于2023年2月3日划至公司指定账户。上述征集资金到位状况现已天健会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了《验资陈说》（天健验〔2023〕2-4号）。公司及子公司四川裕能新动力电池资料有限公司已对征集资金进行了专户贮存，并与保荐人、寄存征集资金的银行签署了《征集资金三方监管协议》。

　　依据《湖南裕能新动力电池资料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》相关内容，公司本次发行的征集资金扣除发行费用后将出资于以下项目：

　　因为征集资金出资项目的建造及结算需求必定的周期，依据征集资金出资项目的实践开展，部分暂未投入运用的征集资金或许呈现暂时搁置的状况。为进步征集资金运用功率，在确保不影响征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的状况下，公司拟运用部分搁置征集资金进行现金处理，以更好地完成公司现金的保值增值，确保公司股东的利益。

　　公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，出资的产品期限不得超越12个月，不得影响征集资金出资方案正常进行，出财物品不得质押。

　　公司拟运用不超越150,000万元（含超募、含本数）的搁置征集资金进行现金处理，运用期限自董事会审议经过之日起12个月内有用，在上述额度和期限范围内，资金可循环翻滚运用。搁置征集资金现金处理到期后将及时偿还至征集资金专户。

　　在上述额度范围内和有用期内，授权公司董事长或其授权代表行使相关出资抉择方案权并签署相关合同文件，包含但不限于挑选合格的发行主体、清晰出资金额、期限、挑选出财物品品种、签署合同协议等，公司财政部担任安排施行。

　　公司运用部分搁置征集资金进行现金处理所获得的收益将严厉按照我国证券监督处理委员会及深圳证券买卖所关于征集资金监管办法的要求进行处理和运用。

　　1、尽管公司拟运用部分搁置征集资金购买的出资理财产品安全性高、流动性好，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响；

　　2、公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量的介入，因而短期出资的实践收益不行猜测；

　　1、公司将严厉遵守审慎出资准则，严厉挑选出资目标，挑选结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行出资。出财物品不得存在变相改动征集资金用处的行为，一起确保不影响征集资金项目正常进行。

　　2、公司财政部将及时剖析和盯梢现金处理产品投向、项目开展状况，如评价发现存在或许影响资金安全的危险要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

　　公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理，是在确保公司征集资金出资项目所需资金和确保征集资金安全的前提下施行的，不存在变相改动征集资金用处的状况，不会影响公司征集资金出资项目的正常进行。一起，将有利于进步征集资金运用功率，获得必定的出资收益，契合公司及整体股东的利益。

　　2023年3月15日，公司举行榜首届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用不超越150,000万元（含超募、含本数）搁置征集资金进行现金处理，运用期限自董事会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度及抉择有用期内，可循环翻滚运用。

　　2023年3月15日，公司举行榜首届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，监事会以为：公司运用部分搁置征集资金进行现金处理，能够进步部分搁置征集资金运用功率，获得必定的出资收益，为公司及股东获取更多的出资报答，不存在危害公司以及整体股东特别是中小股东利益的景象，不存在变相改动征集资金用处的景象，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》的相关规矩，赞同公司运用不超越150,000万元（含超募、含本数）搁置征集资金进行现金处理，在上述额度内，可循环翻滚运用。

　　独立董事以为：公司在不影响征集资金出资项目建造的状况下，运用部分搁置的征集资金用于现金处理，有利于进步征集资金的运用功率，为公司及股东获取更多出资报答。公司本次运用征集资金进行现金处理的抉择方案程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关规矩的要求，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及整体股东，尤其是中小股东利益的景象。因而，咱们一起赞同《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》。

　　经核对，保荐人以为：公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理的事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，实行了必要的程序，契合相关法令法规。

　　公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理的事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等标准性文件的有关规矩，不存在变相改动征集资金运用用处和危害股东利益的景象，不影响征集资金出资项目的正常施行。

　　4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新动力电池资料股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的核对定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南裕能新动力电池资料股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南裕能”）于2023年3月15日举行榜首届董事会第三十八次会议、榜首届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》，赞同公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目（含超募资金出资项目）所需资金并以征集资金等额置换。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了赞同的核对定见，详细内容公告如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于赞同湖南裕能新动力电池资料股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕2321号）赞同注册，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票189,313,200股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币23.77元，征集资金总额为人民币4,499,974,764.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币211,482,234.45元后，征集资金净额为人民币4,288,492,529.55元。征集资金已于2023年2月3日划至公司指定账户。上述征集资金到位状况现已天健会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了《验资陈说》（天健验〔2023〕2-4号）。公司及子公司四川裕能新动力电池资料有限公司已对征集资金进行了专户贮存，并与保荐人、寄存征集资金的银行签署了《征集资金三方监管协议》。

　　依据《湖南裕能新动力电池资料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》相关内容，公司本次发行的征集资金扣除发行费用后将出资于以下项目：

　　（一）依据募投项目建造开展，公司在签定合同之前承认能够采纳银行承兑汇票进行付出的金钱，实行相应的内部批阅程序后，签定相关合同。

　　（二）详细处理付出时，由相关部分填制付款请求单，依据合同条款，注明付款方法为银行承兑汇票，按照公司《征集资金处理制度》实行相应的批阅程序。

　　（三）财政部依据批阅后的付款请求单处理银行承兑汇票的付出，并树立对应台账，按月汇总运用银行承兑汇票方法付出募投项目明细表，守时抄送保荐代表人。

　　（四）每月计算未置换的以银行承兑汇票付出募投项目的金钱，于次月初对未置换的以银行承兑汇票付出募投项目的金钱，按照征集资金付出的有关批阅程序，在审理、赞同后，按以下方法操作：关于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从征集资金账户中等额转入公司一般账户；关于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从征集资金账户中等额转入公司一般账户。

　　（五）公司应树立台账逐笔记载征集资金专户转入一般账户买卖的时刻、金额、账户等，并与该笔资金相关的收据进行匹配记载。

　　（六）保荐人及保荐代表人有权采纳现场查看、书面问询等方法对公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金的状况进行监督，公司与征集资金专管银行应当协作保荐人的查询与查询。

　　公司运用银行承兑汇票方法付出募投项目中触及的部分金钱，将有利于进步公司整体资金运作功率，下降资金运用本钱，不会影响公司募投项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

　　2023年3月15日，公司举行榜首届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》，赞同公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目（含超募资金出资项目）所需资金并以征集资金等额置换。

　　2023年3月15日，公司举行榜首届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》，监事会以为，公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目（含超募资金出资项目）所需资金并以征集资金等额置换的事项，有利于进步公司征集资金的运用功率，使公司和股东利益最大化，事项的抉择方案程序契合相关规矩，不存在变相改动征集资金用处的景象，不会影响征集资金项目正常进行，契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金处理的相关规矩，赞同公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换。

　　独立董事以为：公司运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项，有利于进步公司征集资金的运用功率，下降资金运用本钱，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改动征集资金用处的行为，不存在危害公司及整体股东，尤其是中小股东利益的景象，审议程序契合相关法令法规的规矩。因而，咱们一起赞同《关于运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》。

　　经核对，保荐人以为：公司本次运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项，现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了独立定见，实行了必要的批阅程序；公司本次运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换事项契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关要求。

　　综上，保荐人对公司本次运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项无异议。

　　4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新动力电池资料股份有限公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的核对定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　因事务开展需求，为不断进步产品功能满意下流客户需求，湖南裕能新动力电池资料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁德年代新动力科技股份有限公司（以下简称“宁德年代”）签署《开发协议》，公司对新式磷酸铁锂产品进行规划开发，并依据宁德年代的需求出产制作新式磷酸铁锂产品。

　　宁德年代系持有公司5%以上股份的股东，依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》相关规矩，宁德年代为公司的相关法人，本次买卖构成相关买卖。

　　3、公司于2023年3月15日举行榜首届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于公司签署

　　宁德年代自成立以来依法存续，现在正常运营，具有相关履约才能，不归于失期被执行人。

　　依据公司拟与宁德年代签署的《开发协议》，两边为实行此协议所发生的项目费用由各自承当，不存在危害公司和整体股东，特别是中小股东利益的景象。

　　乙方应依本协议规矩及甲方之要求，按约守时程进行有关产品的规划开发等作业。两边就本产品的详细要求、物性目标等进行交流，于两边评论达到一起后，乙方依甲方实践需求进行定制化规划、出产契合甲方要求的产品。

　　依据公司拟与宁德年代签署的《开发协议》，将由公司按照宁德年代的相关要求对新式磷酸铁锂产品进行规划开发，并按其需求出产制作，首要是依据公司在锂离子电池资料范畴的研制和制作优势，能为本项目产品的研制效果及效果转化供给有用的技能支撑和质量确保。一起，经过对新式磷酸铁锂产品进行规划和开发，一方面能经过技能立异进步公司产品功能；另一方面，有助于公司以商场为导向，及时把握客户需求，增强公司产品的商场竞赛力。

　　本次相关买卖不会对公司的财政状况、运营效果及独立性发生晦气影响，不存在危害公司和整体股东、特别是中小股东利益的景象。

　　2023年头至2023年2月28日，公司与宁德年代及其相关方累计发生的各类相关买卖总金额为460,729.16万元（不含税，未经审计）。

　　2023年3月15日，公司举行榜首届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于公司签署

　　2023年3月15日，公司举行榜首届监事会第六次会议，审议经过了《关于公司签署

　　暨相关买卖的方案》，监事会以为：本次相关买卖事项是依据公司事务开展需求，该协议约好，两边为实行此协议所发生的项目费用由各自承当，不会影响公司的独立性，不存在危害公司和整体股东，特别是中小股东利益的景象。本次相关买卖事项及批阅程序契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》的相关规矩。

　　独立董事以为：本次相关买卖是依据公司事务开展需求，在两边相等协商一起的基础上进行的，契合公司久远开展的利益，不会影响公司的独立性，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事以为：公司与宁德年代签署《开发协议》是依据公司事务开展需求，由公司按照宁德年代的相关要求对新式磷酸铁锂产品进行规划开发，并按其需求出产制作，有利于进步产品功能满意下流客户需求，契合公司久远开展的利益，没有危害上市公司及其他股东的利益。审议相关买卖事项的批阅程序契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》的相关规矩。因而，咱们一起赞同《关于公司签署

　　经核对，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）以为：公司本次签署《开发协议》暨相关买卖事项现已公司董事会、监事会审议经过，公司独立董事宣布了事前认可和赞同的独立定见，实行了必要的程序，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令、法规及标准性文件的有关规矩。本次相关买卖不会对公司的财政状况、运营效果及独立性发生晦气影响，不存在危害公司和整体股东、特别是中小股东利益的景象。

　　5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新动力电池资料股份有限公司签署

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　因出产运营需求，湖南裕能新动力电池资料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湘潭新奥燃气有限公司（以下简称“湘潭新奥”）、湘潭工业出资开展集团有限公司（以下简称“湘潭产投集团”）一起签署《管道天然气代输结构协议》。依据协议约好，湘潭新奥为公司直采天然气供给管道代输服务，公司向其付出代输费及四氢噻吩加注费用；湘潭产投集团作为公司和湘潭新奥的一起直接股东，为确保协作的顺畅进行，如湘潭新奥发生违约且不按约、足额向公司补偿的景象，由湘潭产投集团承当向公司先行赔付的职责。

　　本次买卖因相关方湘潭产投集团为湘潭新奥在本协议项下的职责实行和职责供给担保而构成相关买卖。

　　湘潭产投集团系经过湘潭电化科技股份有限公司、湘潭电化集团有限公司及湘潭振湘国有财物运营出资有限公司算计直接持有公司5%以上股份的股东且公司董事刘干江先生担任湘潭产投集团董事长，依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》相关规矩，湘潭产投集团为公司的相关法人。

　　3、公司于2023年3月15日举行榜首届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于公司签署

　　依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》相关规矩，上市公司与相关人发生的“上市公司单方面获得利益的买卖，包含受赠现金财物、获得债款减免、承受担保和赞助等”，能够豁免提交股东大会审议。本次相关买卖事项无需提交股东大会审议。

　　湘潭产投集团自成立以来依法存续，现在正常运营，具有相关履约才能，不归于失期被执行人。

　　若买卖对方湘潭新奥违约，且不按约、足额向公司补偿的，则由公司相关方湘潭产投集团向公司先行赔付。因而，本次买卖触及公司相关方为买卖对方供给担保，以防止买卖对方违约时公司利益受损，归于公司单方面获得利益的景象，公司无需向相关方湘潭产投集团付出费用。

　　甲方从上游企业收购的直供管道天然气赞同托付给乙方经过其已建管道代输，乙方许诺为甲方做好管道天然气安全足量代输作业。

　　若乙方违约，且不按约、足额向甲方补偿的，则由丙方向甲方先行赔付，之后再由丙方向乙方追偿。若发生丙方先行赔付景象的，丙方赞同以其部属子公司湘潭振湘国有财物运营出资有限公司、湘潭电化集团有限公司各自持有的甲方股份对应的分红款用于向甲方承当先行赔付职责。到时甲方有权直接扣除应付出湘潭振湘国有财物运营出资有限公司、湘潭电化集团有限公司的分红款，以抵扣丙方应承当的先行赔付金钱；若因甲方未进行股东分红、或许尽管分红但因其他原因导致分红款无法用于抵扣的，不得革除丙方的先行赔付职责，到时丙方仍应当以其他方法向甲方承当赔付职责。

　　湘潭振湘国有财物运营出资有限公司、湘潭电化集团有限公司已别离出具许诺，赞同公司有权直接将其分红款予以扣除用于抵扣湘潭产投集团应向公司承当的先行赔付款。

　　本次相关买卖触及公司相关方湘潭产投集团为买卖对方湘潭新奥供给担保，首要是为确保协作的顺畅进行，有利于公司的久远开展。当买卖对方违约时能有用防止公司利益受损，契合公司和整体股东的利益。

　　本次相关买卖不会对公司的财政状况、运营效果及独立性发生晦气影响，不存在危害公司和整体股东，特别是中小股东利益的景象。

　　2023年头至2023年2月28日，公司与湘潭产投集团及其相关方累计发生的各类相关买卖总金额为350.08万元（不含税，未经审计）。

　　2023年3月15日，公司举行榜首届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于公司签署

　　2023年3月15日，公司举行榜首届监事会第六次会议，审议经过了《关于公司签署

　　暨相关买卖的方案》，监事会以为：本次相关买卖事项是依据公司出产运营需求。本次相关买卖事项及批阅程序契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》的相关规矩，相关董事对该方案进行了逃避表决。本次相关买卖不会危害公司和整体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　经审理，咱们以为：公司与湘潭新奥燃气有限公司、湘潭工业出资开展集团有限公司签署《管道天然气代输结构协议》是满意公司出产运营需求，公司相关方湘潭工业出资开展集团有限公司为买卖对方湘潭新奥燃气有限公司供给担保，首要是为确保协作的顺畅进行，契合公司利益，不存在危害公司和整体股东，特别对错相关股东和中小股东利益的景象。因而，咱们赞同将该事项提交公司董事会审议，相关董事在表决该方案时逃避表决。

　　独立董事以为：公司与湘潭新奥燃气有限公司、湘潭工业出资开展集团有限公司一起签署《管道天然气代输结构协议》是依据公司出产运营需求。本次相关买卖触及公司相关方湘潭工业出资开展集团有限公司为买卖对方湘潭新奥燃气有限公司供给担保，首要是为确保协作的顺畅进行，公司无需向相关方付出费用，不存在危害公司和股东利益的状况。审议相关买卖事项的抉择方案程序合法合规，方案表决时公司相关董事逃避表决。因而，咱们一起赞同《关于公司签署

　　经核对，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）以为：公司本次签署《管道天然气代输结构协议》暨相关买卖事项现已公司董事会、监事会审议经过，公司独立董事宣布了事前认可和赞同的独立定见，实行了必要的程序，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令、法规及标准性文件的有关规矩。本次相关买卖触及公司相关方湘潭产投集团为买卖对方湘潭新奥供给担保，首要是为确保协作的顺畅进行，有利于公司的久远开展。本次相关买卖不会对公司的财政状况、运营效果及独立性发生晦气影响，不存在危害公司和整体股东、特别是中小股东利益的景象。

　　综上，保荐人对公司签署《管道天然气代输结构协议》暨相关买卖的事项无异议。

　　5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新动力电池资料股份有限公司签署

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南裕能新动力电池资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日举行榜首届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于举行2023年第2次暂时股东大会的方案》，决定于2023年3月31日举行2023年第2次暂时股东大会，本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法进行，现将会议有关事项告诉如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）事务规矩和《公司章程》等的规矩。

　　（2）网络投票时刻：经过深交所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2023年3月31日的买卖时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过深交所互联网投票体系（）投票的详细时刻为：2023年3月31日9:15-15:00期间的恣意时刻。

　　于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体已发行有表决权股份的股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　8、会议地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭竟日丽路18号湖南裕能新动力电池资料股份有限公司二楼会议室。

　　上述方案现已公司榜首届董事会第三十八次会议和榜首届监事会第六次会议审议经过，相关内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网上的《关于运用部分超募资金出资建造项目及永久补偿流动资金的公告》《关于改变公司注册资本、公司类型、修订

　　上述方案2归于特别抉择事项，需经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过；其他方案为一般抉择事项，需经到会会议的股东所持表决权的二分之一以上经过。公司迁就方案1对中小出资者的表决独自计票。

　　（1）法人股东挂号。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，代理人持自己身份证、授权托付书（见附件2）、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明挂号手续。

　　（2）个人股东挂号。个人股东须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；托付代理人到会的，代理人持自己身份证、授权托付书（见附件2）、托付人身份证、股东账户卡处理挂号手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件选用电子邮件、信函或传真的方法挂号，电子邮件、信函或传真须在挂号时刻截止前送达公司（信函挂号以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不承受电线、挂号地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭竟日丽路18号湖南裕能新动力电池资料股份有限公司董事会作业部。

　　通讯地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭竟日丽路18号湖南裕能新动力电池资料股份有限公司

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

　　1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码从“351358”起；投票简称为“裕能投票”。

　　3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以榜初次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年3月31日（现场会议举行当日），9:15—15:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照深交所《出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　本公司（自己）兹授权托付（先生/女士）代表本公司（自己）到会湖南裕能新动力电池资料股份有限公司2023年第2次暂时股东大会，并代表本公司（自己）按照以下指示对下列方案投票，如没有清晰投票指示的，受托人有权按自己的定见投票。

　　1、投票阐明：请在对方案投票挑选时打“√”，“赞同”“对立”“放弃”三个挑选项下都不打“√”视为放弃，一起在两个挑选项中打“√”按废票处理。

　　2、授权托付书阐明：个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

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