北京亚康万玮信息技能股份有限公司（以下简称“亚康股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）整体董事、监事、高档办理人员确保上市公告书的实在性、精确性、完好性，许诺上市公告书不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并依法承当相应的法则职责。

　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法则、法规的规矩，本公司董事、高档办理人员已依法实行诚信和勤勉尽责的职责和职责。

　　我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）、深圳证券生意所（以下简称“深交所”）和其他政府机关对本公司向不特定目标发行可转化公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。

　　本公司及上市保荐组织提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅2023年3月17日发表于巨潮资讯网（）的《北京亚康万玮信息技能股份有限公司创业板向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”）全文。

　　七、可转化公司债券存续的起止日期：2023年3月21日至2029年3月20日（如遇法定节假日或休息日延至这今后的第1个作业日；顺延期间付息金钱不另计息）。

　　八、可转化公司债券转股的起止日期：自可转债发行完毕之日（2023年3月27日）满六个月后的第一个生意日（2023年9月27日）起至可转债到期日（2029年3月20日）止。

　　九、可转化公司债券的付息日：每年的付息日为自本次可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个生意日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包括付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

　　十三、可转化公司债券信誉等级及资信评价组织：公司主体信誉等级为A+，评级展望为安稳，本次可转化公司债券信誉等级为A+。资信评价组织为中证鹏元资信评价股份有限公司。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元资信评价股份有限公司将进行盯梢评级。

　　本上市公告书依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册办理方法》（以下简称“《再融资注册方法》”）、《深圳证券生意所创业板股票上市规矩》（以下简称“《上市规矩》”）以及其他相关的法则法规的规矩编制。

　　经我国证监会“证监答应222号”文赞同注册，公司于2023年3月21日向不特定目标发行了261.00万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额26,100.00万元。本次发行的可转化公司债券向发行人在股权挂号日（2023年3月20日，T-1日）收市后我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用经过深交所生意系统网上定价发行的方法进行。认购缺乏26,100.00万元的部分由保荐组织（主承销商）余额包销。

　　经深交所赞同，公司26,100.00万元可转化公司债券将于2023年4月11日起在深交所挂牌生意，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。

　　本公司已于2023年3月17日在巨潮资讯网（）刊登了《北京亚康万玮信息技能股份有限公司创业板向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》全文。

　　到2022年9月30日，公司股本总额为8,000.00万股，股本结构如下表：单位：股

　　到本上市公告书签署日，亚康股份的控股股东及实践操控人为徐江。徐江直接持有发行人3,259.65万股股份，占比40.75%；徐江经过天佑永蓄直接持有发行人162.72万股股份，经过恒茂益盛直接持有发行人44.10万股股份，经过翼杨天益直接持有发行人35.29万股股份，算计占公司总股本的43.77%，系发行人控股股东，且担任发行人董事长职务，系发行人实践操控人。发行人控股股东和实践操控人基本状况如下：

　　徐江，男，1973年7月出世，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年-2000年，创立北京亚康中宏科贸有限公司，担任总经理；2001年-2002年，创立北京市亚康世纪科贸有限公司，担任总经理；2002年-2005年，创立北京市亚康万维科技有限公司，担任总经理；2005年3月至今，担任亚康环宇实行董事；2007年6月至2019年5月，担任亚康有限实行董事；2009年6月至今，担任中联润通董事长；2019年5月至今，任亚康股份董事长。

　　公司是一家面向互联网数据中心，以算力设备出售、运维为中心的IT服务商，公司主营事务是为大中型互联网公司和云厂商供给算力设备出售及算力基础设施归纳服务。公司致力于经过“C+4S（参谋Consultant、出售Sale、运维Service、备件Sparepart、反应Survey）”的形式，为客户算力设备供给包括测验选型、运营维护、售后维保的全生命周期专业服务。

　　公司主营事务是为大中型互联网公司和云厂商供给算力设备出售及算力基础设施归纳服务，算力基础设施归纳服务包括驻场运维服务、交给施行服务和售后维保服务。

　　算力设备出售是指发行人依据客户事务需求，依托选型参谋和交给办理等附加服务，为金山云、新浪、搜狐、五八同城、携程、饿了么、滴滴等客户供给华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等品牌厂家的算力设备产品，其售后维保服务一般由品牌厂商担任。

　　公司出售的首要算力设备包括服务器、服务器配件及网络设备配件等，具体状况如下：

　　公司算力基础设施归纳服务包括驻场运维服务、售后维保服务和交给施行服务三大类。跟着数据中心规划的继续扩张，行业界催生了数据中心第三方算力基础设施归纳服务的需求，公司凭仗着本身的服务团队，逐渐为阿里巴巴、腾讯、百度等客户的数据中心供给算力基础设施归纳服务。构成了以IDC驻场运维服务为柱石，售后维保和交给施行协同展开的服务形式。

　　算力基础设施归纳服务是依托于算力设备出售事务展开而来，现在，算力基础设施归纳服务事务已构成独立的事务系统，不依赖算力设备出售事务能够自主获取客户。在算力基础设施归纳服务事务中，发行人凭仗本身团队人员、技能和组织办理，独立展开服务、自主承当交给效果的质量危险和其他法则危险。公司算力基础设施归纳事务在作业内容、时刻组织等方面的具体状况如下：

　　2、向原股东发行的数量和配售份额：向原股东优先配售1,939,698张，即193,969,800元，占本次发行总量的74.32%。

　　6、发行方法：本次发行的亚康转债向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所生意系统网上向社会公众出资者发行。认购金额缺乏26,100.00万元的部分由保荐组织（主承销商）包销。

　　7、配售份额：原股东优先配售1,939,698张，占本次发行总量的74.32%；网上社会公众出资者实践认购662,952张，占本次发行总量的25.40%，保荐组织（主承销商）包销7,350张，算计占本次发行总量的0.28%。

　　8、本次发行相关费用如下：本次发行费用算计1,043.74万元（不含税），具体包括：

　　到2023年3月30日，本次可转化公司债券前10名债券持有人明细如下：

　　本次可转化公司债券发行总额为26,100.00万元，向原股东优先配1,939,698张，即193,969,800.00元，占本次发行总量的74.32%；网上一般社会公众出资者的实践申购数量为662,952张，即66,295,200.00元，占本次发行总量的25.40%；保荐组织（主承销商）包销可转化公司债券的数量为7,350张，即735,000.00元，占本次发行总量的0.28%。

　　本次发行可转化公司债券征集资金为人民币26,100.00万元，扣除承销及保荐费617.98万元（含税）的余额25,482.02万元已由保荐组织（主承销商）于2023年3月27日汇入公司指定的征集资金专项存储账户。本次发行过程中，亚康股份敷衍出相关发行费用算计人民币10,437,377.35元（不含税），扣除不含税发行费用实践征集资金净额为人民币250,562,622.65元。大信会计师事务所（特别一般合伙）已进行验证，并出具了“第1-00016号”《验证陈述》。

　　1、本次发行实行的程序：本次发行的可转化公司债券相关事项现已公司2022年5月17日举行的第一届董事会第十八次会议经过，并经2022年第一次暂时股东大会会议审议经过。

　　2、本次发行的核准：本次发行已获我国证券监督办理委员会“证监答应222号”批复赞同注册。

　　8、征集资金量及征集资金净额：本次向不特定目标发行可转化公司债券征集资金总额为人民币26,100.00万元，扣除本次相关发行费用后，征集资金净额为250,562,622.65元。

　　9、征集资金用处：本次发行的征集资金总额26,100.00万元，扣除发行费用后征集资金净额拟用于如下项目：

　　若本次实践征集资金净额少于项目拟投入征集资金总额，缺乏部分由公司以自筹资金处理。

　　本次发行证券的类型为可转化为公司人民币一般股（A股）股票的可转化公司债券。该可转化公司债券及未来转化的A股股票将在深圳证券生意所创业板上市。

　　本次拟发行的可转化公司债券总额为26,100.00万元，算计2,610,000张。

　　本次发行的可转化公司债券的期限为自发行之日起六年，即2023年3月21日至2029年3月20日。

　　本次可转债票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还未转股的可转化公司债券本金并付出终究一年利息。

　　年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；

　　（1） 本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会依据相关法则法规及深圳证券生意所的规矩确认。

　　（3） 付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包括付息债务挂号日）请求转化成股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

　　本次发行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券发行完毕之日起满六个月后的第一个生意日起至可转化公司债券到期日止。

　　本次发行的可转债的初始转股价格为38.25元/股，不低于征集阐明书公告日前二十个生意日公司A股股票生意均价（若在该二十个生意日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个生意日公司A股股票生意均价。一起，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净财物和股票面值。依据《可转化公司债券办理方法》，公司本次向不特定目标发行可转债的转股价格不向上批改。

　　前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量；前一个生意日公司股票生意均价=前一个生意日公司股票生意总额/该日公司股票生意总量。

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况（不包括因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）使公司股份发生改动时，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，终究一位四舍五入）：

　　其间：■为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，■为调整后转股价。

　　当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在深圳证券生意所网站或我国证监会指定的其他上市公司信息发表媒体上刊登董事会抉择公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）；当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。

　　当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视具体状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法则法规、证券监管部分和深圳证券生意所的相关规矩来制定。

　　在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个生意日公司股票生意均价和前一个生意日公司股票生意均价。

　　若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　如公司抉择向下批改转股价格时，公司将在深圳证券生意所网站或我国证监会指定的其他信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏、股权挂号日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权挂号日后的第一个生意日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，且为转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

　　债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算方法为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其间：Q：指可转化公司债券的转股数量；V：指可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额；P：指请求转股当日有用的转股价格。

　　可转化公司债券持有人请求转化成的股份须为整数股。转股时缺乏转化1股的可转化公司债券部分，公司将依照我国证监会、深圳证券生意所等部分的有关规矩，在转股日后的五个生意日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

　　在本次发行的可转化公司债券期满后五个生意日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含终究一期利息）的价格向出资者换回悉数未转股的可转债。

　　转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权抉择依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

　　（1）在转股期内，假如公司股票在接连三十个生意日中至少十五个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　在本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个生意日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的悉数或部分可转化公司债券按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

　　若在上述生意日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个生意日”须从转股价风格整之后的第一个生意日起从头核算。

　　本次发行的终究两个计息年度，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

　　若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，且该改动被我国证监会或深圳证券生意所认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

　　因本次发行的可转化公司债券转股而添加的公司股票享有与现有A股股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切一般股股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

　　本次可转债向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分选用网上向社会公众出资者经过深交所生意系统出售的方法进行。原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）悉数在网上发行。

　　（1）向发行人原股东优先配售：发行公告发布的股权挂号日（即2023年3月20日，T-1日）收市后我国结算深圳分公司挂号在册的公司一切A股股东。

　　（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法则规矩的其他出资者等（国家法则、法规禁止者在外）。其间自然人需依据《关于可转化公司债券恰当性办理相关事项的告诉》（深证上[2022]587号）等规矩已开通向不特定目标发行的可转债生意权限。

　　本次向不特定目标发行的可转化公司债券将向发行人在股权挂号日（即2023年3月20日，T-1日）收市后挂号在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权挂号日收市后2023年3月20日（T-1日）挂号在册的持有发行人A股股份数按每股配售3.2625元面值可转债的份额核算可配售可转债的金额，并按100元/张的份额转化为张数，缺乏1张的部分依照精确算法准则处理，每1张为一个申购单位，即每股可配0.032625张可转债。发行人现有总股本80,000,000股，除掉发行人股票回购专用证券账户库存股0股后，享有原股东优先配售权的股本总数为80,000,000股。按本次发行优先配售份额核算，原股东可优先配售的可转债上限总额为2,610,000张，占本次发行的可转债总额的100.0000%（因为网上优先配售缺乏1张部分依照《我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司证券发行人事务攻略》实行，终究优先配售总数或许略有差异）。

　　为充沛维护债券持有人的合法权益，本次可转债将树立债券持有人会议。债券持有人会议规矩的首要内容如下：

　　（4）依照法则、行政法规及《公司章程》的规矩转让、赠与或质押其所持有的可转化公司债券；

　　（7）依照法则、行政法规等相关规矩参加或托付代理人参加债券持有人会议并行使表决权；

　　（4）除法则、法规规矩及可转化公司债券征集阐明书约好之外，不得要求公司提早偿付可转化公司债券的本金和利息；

　　（5）法则、行政法规及《公司章程》规矩及可转化公司债券征集阐明书约好应当由可转化公司债券持有人承当的其他职责。

　　在本期可转化公司债券存续期间内，当呈现以下景象之一时，应当招集债券持有人会议：

　　（3）公司发生减资（因职工持股计划、股权鼓励或为维护公司价值及股东权益所进行回购股份导致的减资在外）、兼并、分立、闭幕或许请求破产；

　　（4）拟改变、解聘本次债券受托办理人或改变《可转化公司债券受托办理协议》（以下简称“受托办理协议”）的首要内容；

　　（7）公司董事会、债券受托办理人、独自或许算计持有本期可转化公司债券未归还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议举行的其他景象；

　　②独自或算计持有本期可转化公司债券未归还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

　　公司将在征集阐明书中约好维护债券持有人权力的方法，以及债券持有人会议的权力、程序和抉择收效条件。

　　本次向不特定目标发行可转化公司债券拟征集资金不超越26,100.00万元（含本数），扣除发行费用后征集资金净额将悉数用于以下项目：

　　如本次发行实践征集资金（扣除发行费用后）少于本次拟运用征集资金总额，公司董事会将依据征集资金用处的重要性和紧迫性组织征集资金的具体运用，缺乏部分将经过自筹方法处理。在本次发行可转化公司债券征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目施行进展的实践状况经过自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法则、法规规矩的程序予以置换。

　　公司已树立征集资金办理相关准则，本次发行可转债的征集资金将存放于公司董事会指定的征集资金专项账户中。

　　中证鹏元对本次发行的可转债进行了信誉评级，并出具《北京亚康万玮信息技能股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券信誉评级陈述》，鉴定公司主体信誉等级为A+，本次可转化公司债券信誉等级为A+，评级展望为安稳。

　　中证鹏元将在本次债券存续期内，每年对公司可转化公司债券至少出具一次盯梢评级陈述。

　　公司本次向不特定目标发行可转化公司债券计划的有用期为十二个月，自发行计划经股东大会审议经过之日起核算。

　　（1）在本期债券到期、加快清偿或回购（如适用）时，发行人未能准时偿付到期敷衍本金和/或利息；

　　（2）发行人不实行或违背受托办理协议项下的任何许诺或职责（第①项所述违约景象在外）且将对公司实行本期可转债的还本付息发生严重晦气影响，在经可转债受托办理人书面告诉，或经独自或兼并持有本期可转债未归还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面告诉，该违约在上述告诉所要求的合理期限内仍未予纠正；

　　（3）发行人在其财物、产业或股份上设定典当或质押权力致使对发行人对本期债券的还本付息才能发生本质的严重的晦气影响，或出售其严重财物致使对发行人对本期债券的还本付息才能发生本质的严重的晦气影响；

　　（4）在本期可转化债券存续期间内，发行人发生闭幕、刊出、被撤消营业执照、歇业、清算、丢失清偿才能、被法院指定接管人或已开端相关的诉讼程序；

　　（5）任何适用的现行或将来的法则法规、规矩、规章、判定，或政府、监管、立法或司法组织或权力部分的指令、法则或指令，或上述规矩的解说的改变导致发行人在本协议或本期债券项下职责的实行变得不合法；

　　（6）在本期可转债存续期间，发行人发生其他对本期可转债的如期兑付发生严重晦气影响的景象。

　　上述违约事情发生时，公司应当承当相应的违约职责，包括但不限于依照征集阐明书的约好向可转债持有人及时、足额付出本金及/或利息以及拖延付出本金及/或利息发生的罚息、违约金等，并就可转债受托办理人因公司违约事情承当相关职责形成的丢失予以补偿。

　　本次可转债发行适用于我国法则并依其解说。本次可转债发行和存续期间所发生的争议，首要应在争议各方之间洽谈处理；洽谈不成的，应在保荐组织居处所在地有管辖权的人民法院经过诉讼处理。

　　当发生任何争议及任何争议正按前条约好进行处理时，除争议事项外，各方有权继续行使本期可转债发行及存续期的其他权力，并应实行其他职责。

　　在本次可转债存续期内，安信证券应当勤勉尽责，依据相关法则法规、规范性文件及自律规矩、征集阐明书、受托办理协议及债券持有人会议规矩的规矩，行使权力和实行职责。出资者认购或持有本次可转债视作赞同安信证券作为本次可转债的受托办理人，并视作赞同受托办理协议中相关约好及债券持有人会议规矩。

　　本次发行可转化公司债券经中证鹏元评级，亚康股份主体信誉等级为A+，评级展望为安稳，本次可转化公司债券信誉等级为A+。公司本次发行的可转化公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。

　　息税折旧摊销前赢利=税前赢利+利息支出+折旧+长时间待摊费用摊销+无形财物摊销

　　陈述期各期末，公司的活动比率别离为1.46、2.42、3.85和3.88、速动比率别离为1.18、2.10、3.50、3.23，活动比率和速动比率继续上升，财物活动性较好。陈述期各期末，公司财物负债率（兼并）别离为67.64%、40.51%、25.80%和25.49%，继续下降。陈述期内、跟着公司盈余规划添加、初次揭露发行股票征集资金以及短期告贷、敷衍账款等活动负债金额的削减，公司财物负债率（兼并）呈下降趋势。

　　陈述期内，公司息税折旧摊销前赢利别离为10,436.68万元、13,045.48万元、9,444.49万元和9,351.88万元，同期公司利息保证倍数别离为11.19、19.26、26.91和37.69。陈述期内公司利息保证倍数坚持在较高水平，公司当年赢利足以付出当年银行告贷利息，公司偿债危险较小。

　　陈述期内，公司与协作银行坚持杰出的联系，银行资信状况杰出，没有表外融资等潜在影响偿债才能的事项。

　　大信会计师事务所（特别一般合伙）审计了公司2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的兼并及母公司财物负债表，2021年度、2020年度、2019年度的兼并及母公司赢利表、兼并及母公司现金流量表、兼并及母公司股东权益变动表以及相关财政报表附注，并别离出具了陈述号为“大信审字[2022]第1-03892号”（2021年度）、“大信审字[2021]第1-10267号”（包括2019年度和2020年度）的规范无保存定见的审计陈述。公司2022年1-9月的财政报表未经审计。

　　（4）归归于发行人股东的每股净财物=期末归归于发行人股东的净财物/期末总股本

　　公司依照我国证券监督办理委员会《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及发表（2010年修订）》及《揭露发行证券的公司信息发表解说性公告第1号——非经常性损益》要求核算的最近三年及一期净财物收益率和每股收益如下：

　　出资者欲了解公司的具体财政材料，敬请查阅公司财政陈述。出资者可阅读巨潮资讯网（）查阅公司财政陈述。

　　如本可转化公司债券悉数转股，按初始转股价格38.25元/股核算，则公司股东权益添加26,100.00万元，总股本添加约682.35万股。

　　发行人已于2023年2月2日公告《北京亚康万玮信息技能股份有限公司2022年成绩快报》（以下简称“成绩快报”）。经发行人开始测算，估计2022年完成归归于上市公司股东的净赢利为7,707.37万元，较去年同期添加9.13%；完成扣非后归于上市公司股东的净赢利为7,399.64万元，较去年同期添加10.54%。

　　依据成绩预告及现在状况所作的合理估计，发行人2022年年报发表后，2020、2021、2022年相关数据仍契合向不特定目标发行可转化公司债的发行条件。

　　公司自征集阐明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列或许对公司有较大影响的其他重要事项。

　　发行人董事会许诺严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册办理方法》等法则、法规和我国证监会的有关规矩，并自本次可转化公司债券上市之日起做到：

　　1、许诺实在、精确、完好、公平缓及时地发布定时陈述、发表一切对出资者有严重影响的信息，并承受我国证监会、证券生意所的监督办理；

　　2、许诺发行人在知悉或许对可转化公司债券价格发生误导性影响的任何公共传播媒体呈现的音讯后，将及时予以揭露弄清；

　　3、发行人董事、监事、高档办理人员和中心技能人员将仔细听取社会公众的定见和批判，晦气用已取得的内幕音讯和其他不正当手段直接或直接从事发行人可转化公司债券的生意活动；

　　本保荐组织以为：亚康股份请求本次发行的可转化公司债券上市契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理方法》及《深圳证券生意所创业板股票上市规矩》等法则法规的有关规矩，亚康股份本次发行的可转化公司债券具有在深圳证券生意所上市的条件。安信证券股份有限公司引荐亚康股份可转化公司债券在深圳证券生意所上市生意，并承当相关保荐职责。